**省公路航空旅游投资集团有限公司 **省公路航空旅游投资集团有限公司 公司债券注册发行承销商选聘招标公告 **省公路航空旅游投资集团有限公司(以下简称"**省 公航旅集团")根据《**省公路航空旅游投资集团有限公司中 介机构选聘管理办法》的规定,现就2024-2025年公司债券注册 发行承销商选聘进行招标。现将招标内容通知如下: 一、 拟注册发行概况 **省公路航空旅游投资集团有限公司拟定2024-2025年 注册发行公司债券规模不超过50亿元,募集资金用途为偿还到 期债务(根据监管政策及公司资金计划调整)。 二、 投标内容 投标文件需包含的主要内容如下: 1.投标人注册信息及其他资质证明文件、投标人在债券市场 的承销经验和承销份额等介绍; 2.与**省公航旅集团及下属子公司的业务**情况简述; 3.就本次债券注册发行提供具体方案,包括工作计划、时间 进度、发行策略、发行窗口、发行价格预测及未来市场情况预判 1 -1- 等; 4.本次债券注册发行的总承销费率报价及支付条件; 5.投标人对发行人授信额度及可投资比例; 6.投标人在此次注册发行工作中希望承担的角色和工作内 容; 7.投标人为本次项目组建的团队介绍(包括资历、发行经验 及案例等),招标会议召开时,投标人需委派为本次发债组建的 团队负责人讲标; 8.投标人承销能力的介绍,举例说明如在资本市场状况不佳 时,确保**省公航旅集团或同类企业成功发行的应对措施及相 关情况说明,当债券募集额度未达到发行人要求时,可以提供的 解决方案; 9.投标人在本次债券招标、注册和定价发行过程中,必须委 派投行部门团队相关负责人及团队核心成员到现场,向招标人提 供及时的信息反馈; 10.如未能中标,投标人是否愿意担任本次债券注册发行联 席承销商及联席簿记管理人; 11.法律法规要求的或者投标人认为需要提供的文件; 12.对本次注册发行债券事项的保密声明(**省公航旅集 团有权要求参与投标的单位在收到招标结果之前签署保密协议)。 三、 评标流程 **省公航旅集团将根据相关法律法规及公司内部管理制 度组建评标小组对投标文件进行审查评估,结合评标打分结果, -2- 并在履行公司相关审批程序后,最终确定本次公司债券的承销商。 四、 评标机制 在招标、评标结束后,履行公司相关审批程序,最终确定本 次公司债券的承销团队。 (一) 投标时间 安排 1. 投标截止时间 投标截止时间为 **时间2024年7月20日下午17:00, 以投标人盖章PDF版标书发送到指定投标邮箱时间为准。纸质版 标书(1正1副)请邮寄至**省公航旅集团办公地址。 2. 评标时间 评标时间另行通知,采用现场及视频会议结合评标方式,相 关要求以我公司实际通知为准。 开标地址: **省**市****路1716号 招标公告期间 不接受电话、邮件等咨询,评标结果另行通知。 (二) 招标工作联系人 联系人: 罗皓中 联系电话: (略) 投标邮箱: (略) **有公保家业输业江器测团有限公司 2024年7月(略) -3-
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