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点击登录查看2024年注册发行永续中票主承销商服务项目招标公告
点击登录查看2024年注册发行永续中票主承销商服务项目。
点击登录查看（以下简称“成渝公司”或“招标人”）因经营发展需要，拟注册发行不超过30亿元（含）人民币永续中期票据（或称长期限含权中期票据），根据成渝公司董事会、股东大会决议以及相关规定，本着“公平、公正、公开”的原则，拟通过公开招标方式选聘注册发行永续中期票据主承销商。
为满足成渝公司发展资金需求，拓宽融资渠道，优化债务结构，成渝公司拟注册发行永续中票，具体情况如下：
3.1项目名称：点击登录查看2024年注册发行永续中期票据主承销商服务项目；
3.2发行主体：点击登录查看；
3.3申报规模：不超过30亿元（含）人民币（具体可发行金额以中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）批复为准），实际发行金额由招标人在发行时另行确定，注册完成后成渝公司根据资金需求及市场情况择机发行；
3.4发行方式：公开发行；
3.5发行期限：据发行时的实际需要确定；
3.6募集资金用途：用于偿还有息负债、补充流动资金等，据发行时的实际需要确定；
3.7承销方式：余额包销（中标后通过承销协议具体约定）；
3.8担保情况：无担保；
3.9主承销商：根据本次招标综合评分从高到低排序，确定不超过4家（含）且分数高于70分（含）的合格投标人组建主承销商团，其中：银行不超过2家（含）、券商不超过2家（含），均以实际数量为准。排名第一位的银行中标人作为主承销商牵头开展30亿元永续中票的注册申报及发行工作，其余作为联席主承销商参与每一期永续中票的发行。
若因中选排名第一位的主承销商内部流程推进缓慢等原因导致招标人注册工作滞后的，招标人可从主承销团中另外指定一家牵头开展上述中期票据注册申报工作。
若主承销商中标后，因违法违规被相关监管部门作出暂停或取消债券承销业务行政处罚等原因无法参与本次永续中票注册发行，则该主承销商自动退团。
3.10评标方法：综合评分法，单信封形式。
4.1资质要求：
4.1.1投标人具备有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力，同一金融机构仅允许总部或其授权的1家分支机构（分支机构须具有总部机构的授权书）参与投标；银行投标人具备有效的金融许可证，券商投标人具备有效的经营证券期货业务许可证。
4.1.2投标人或投标人的总机构具有非金融企业债务融资工具注册发行一般主承销商资格（以****中国银行间市场交易商协会公布的非金融企业债务融资工具承销机构名单及****公布的新增非金融企业债务融资工具一般主承销商名单为准）；
4.2业绩要求：
****至****，投标人取得过至少1个类似项目国内业绩（类似项目业绩指永续中票主承销商业绩）。
4.3信誉要求：
4.3.1在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列为重大税收违法失信主体、严重失信主体名单的投标人；（提供查询网页结果截图及承诺函）
4.3.2在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http:****）
4.3.3在国家企业信用信息公示系统（http:****）
4.3.4自****至今，投标人在经营活动中无重大违法记录，在递交投标文件日，不处于因违法违规被相关监管部门作出暂停或取消债券承销业务行政处罚期间（提供承诺函）。
4.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人的不同投标人，不得参加投标。否则，相关投标均无效。
注：单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人（下同）。
4.5本项目不接受联合体投标；不允许转包或分包。
5.1负责永续中票的注册申请工作：包括协助招标人根据中国银行间市场交易商协会要求，梳理和准备注册所需资料，加快完成内部审批流程并向协会出具推荐函，撰写注册申请文件，积极与协会沟通协调尽快获取注册通知书等；
5.2配合招标人完成永续中票发行前资料准备等工作：包括制定发行方案、拟定发行计划，协助招标人选择合适的发行窗口期，牵头项目执行，协调评级、律师、会计师等中介机构的工作进度，负责组织完成尽职调查、出具尽职调查报告、撰写募集说明书等合同中约定的所有工作任务；
5.3债券发行承销工作：包括债券发行认购期间，组建承销团队参与债券的承销、认购、余额包销工作，进行簿记建档、定价配售销售，办理债券开户和登记托管等工作，使得债券最终以较为合理的价格顺利发行；
5.4发行后续工作：包括协助后续管理、信息披露、付息兑付工作、及时开具相关发票、履行受托管理人职责（如需）等承担永续中票存续期服务工作，履行后续管理义务；
5.5申报和发行工作中的其他相关事宜。
6.1获取方式为：自****0时0分至****0时0分（北京时间，下同）通过蜀道投资集团有限责任公司集中招标采购平台（以下简称“蜀道集采平台”）（http:****）进行注册并使用CA数字证书登录后参与投标并下载招标文件。投标人注册详见首页《投标人入驻手册》。招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。
6.2招标文件费用应以单位名义从投标人基本账户转账至招标人指定账户，招标人指定账户信息如下：
单位名称：蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司
开户银行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部
账号：标书费子账号
投标人需备注：成渝公司2024年注册发行永续中期票据主承销商服务项目招标文件费（项目名称可简写）
招标文件每个标段售价为人民币500元/份，逾期不售，售后不退。
注：请仔细核对系统中的招标文件费子账号，若因投标人自身原因导致转账错误，费用概不退还。
6.3招标文件缴费与查询：
使用CA数字证书登录“蜀道集采平台”，进入“我的项目”菜单，点击报名项目的“招标文件领取”按钮，点击“网上支付”，根据系统中的账户信息进行缴费；在进入的页面点击“到账查询”按钮，进行招标文件费缴纳情况查询。
投标人应仔细核对系统中的招标文件费子账号，若因投标人自身原因导致转账错误，视为未报名成功。投标截止时间前投标人可继续改正重新完成招标文件的获取。
7、投标文件的递交及相关事宜
7.1投标文件递交截止时间：****09时00分
开标时间：****09时00分
开标地点：四川省成都市****
7.2投标文件的递交：投标人应在投标截止时间前，通过“蜀道集采平台”注册并使用CA数字证书登录，将加密的电子投标文件上传。
7.3投标文件的解密
解密方式：投标文件递交截止时间后30分钟内完成解密工作，投标人持投标单位企业CA锁登录，进入“开标签到解密”菜单，按照开标会议主持人系统的指令，选择对应的项目的投标文件进行远程解密（开标前及系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密）。因投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。
8、发布结果公示的媒介
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http:****）、天府阳光采购服务平台（https:****:****）官网上同时发布。
投标人应在投标期间适时关注上述网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与招标人联系；逾期未联系的，招标人视为投标人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由投标人负责。
9、提出异议和投诉的渠道
9.1异议的提出：进入蜀道集采平台（https:****）投标人登录对应项目后，点击“异议”菜单提出。超出异议时效的，则不予受理。开标过程中的异议最迟在招标人点击唱标按钮后15分钟内提出。
9.2投诉的渠道：进入蜀道集采平台（https:****）投标人登录对应项目后，点击“投诉”菜单提出。在有异议程序的事项中，超出异议期间没有提出异议的，不得进行投诉。超出投诉时效的，则不予受理。
10、其他
本次招标采用电子投标，数字认证、投标人注册和投标流程通过蜀道投资集团有限责任公司集中招标采购平台（http:****）下载专区操作手册进行下载。
如遇系统技术问题请联系：
杨老师：****
招 标 人：点击登录查看
地 址：成都市****
联 系 人：点击登录查看
联系电话：****
电子邮箱：****@126.com
