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怀远县新型城镇化建设有限公司2024年公司境外债券发行承销单位选聘服务澄清通知

安徽蚌埠 全部类型 2024年07月31日
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各潜在投标人:

怀远县****2024年公司境外债券发行承销单位选聘服务(项目编号:****),现对本项目澄清通知如下:

本项目技术标评分标准调整为如下:

序号

评审因素

评审项目

评审标准

分值

1

全球协调人(主承销商)综合实力(70分)

安徽区域范围内区县级(含县级市)国有企业境外债发行业绩(数量)

投标人或其负责本项目的业务团队自****至今(时间以发行时间为准)作为牵头全球协调人(主承销商),有为安徽区域范围内区县级(含县级市)国有企业公募发行境外债项目的得6分;有为蚌埠区域范围内国有企业公募发行业绩的得4分。

【须提供发行通函封面截图,及投标人和企业签订的全球协调人委任(主承销)协议(提供协议关键信息页面和盖章页)原件的复印件或扫描件加盖投标单位公章装订至投标文件中,本项业绩可与其他业绩要求累计积分(后加入承销团的算无效业绩)。】

10分

区县级(含县级市)国有企业境外债发行业绩(发行票面利率)

投标人或其负责本项目的业务团队自****至今(时间以发行时间为准)作为牵头全球协调人(主承销商),为全国范围内区县级(含县级市)国有企业公募发行境外美元债券的发行业绩(发行票面利率),有发行业绩票面利率≤2.0%的一笔得7分,2.0%<票面利率≤2.5%的一笔得5分,2.5%<票面利率≤3.0%的一笔得3分,3.0%<票面利率≤3.5%的一笔得1分,票面利率高于3.5%的得分为0,按投标人提供的票面利率最低的4笔发行业绩计算本项的总分,且要求投标人至少有3笔发行业绩的票面利率≤3.5%,否则本项得分为0;为安徽区域范围内区县级(含县级市)国有企业公募发行境外美元债券的发行业绩案例中(发行票面利率),有发行业绩票面利率≤3.0%的得14分,3.0%<票面利率≤4.0%的得10分,4.0%<票面利率≤5.0%的得6分,5.0%<票面利率≤6.0%的得2分,发行业绩票面利率高于6.0%的不得分,按投标人提供的票面利率最低的1笔发行业绩计算本项的得分。

【须提供发行通函封面截图及投标人和企业签订的全球协调人委任(主承销)协议(提供协议关键信息页面和盖章页)原件的复印件或扫描件加盖投标单位公章装订至投标文件中,本项业绩可与其他业绩要求累计积分(后加入承销团的算无效业绩)。】

42分

承销商风险承诺

主承销商负责协调发行人聘请国际信用评级费用(如有)、发行人境外律师、承销商境外律师、发行人境内律师、承销商境内律师、信托人、信托人境外律师等中介机构,上述中介机构的费用由承销商先行垫付;如债券发行不成功,发行人不承担上述费用,责任风险由承销商负责承担。投标人需提供承销商风险承诺函。响应并按要求提供承诺函的,得18分;未提供不得分。

18分

2

境外债券发行方案(20分)

本项目境外债券发行方案

债券发行方案总体介绍:本次债券发行方案总体介绍包括但不限于本次债券的发行架构、发行额度、发行期限、预计利率水平、信用结构、汇率风险控制、综合成本等;债券后续推进计划:对此次债券发行工作时间节点进行详细的安排,包括内部流程完成等,并细化说明内部流程及时间安排,中选后需按照该计划推进工作;债券销售安排:参选单位对自身承销优势、销售阶段沟通机制安排等方面进行说明,对本次债券承销做出合理规划安排。
由评委根据优、良、一般、差4个等级来评判打分。优16-20分;良:11-15分;一般:6-10分;差0-5分。

20分

注: 评审涉及的的相关证照、证明、承诺、合同等,原件的复印件加盖投标单位公章装订至投标文件中,否则不得分。

原招标文件其他内容不变,招标文件与本公告不一致的以本通知为准。如澄清通知内容表述有前后不一致的,以最新发布的澄清通知内容为准。请各投标人及时知悉,如未能及时查看影响投标的,后果自负。给各投标人带来的不便,敬请谅解。

特此通知。

怀远县****

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