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| 项目名称 | 点击登录查看企业年金基金受托机构采购项目询比 | 企业名称 | 点击登录查看 | 发布时间 | **** |
| 类型 | 招标公告 | 项目实施地 | 呼和浩特市 | 所属行业 | 园林绿化 |
| 项目核准文号 | 0 | 资金来源 | 自有资金 | 开标时间 | **** 17:30 |
企业年金基金受托机构采购项目
询比文件
编号：****
询比人：点击登录查看（盖单位章）
2024年9月
第一章 询比须知
根据点击登录查看第54次总经理办公会会议精神，为了更好的保障和提高职工退休后的待遇水平，建立人才长效激励机制，促进单位健康持续发展，对企业年金基金受托机构采购项目进行询比，诚邀贵公司参加。
一、项目概况与询比范围
1、项目名称：企业年金基金受托机构采购项目
2、询比内容：企业年金基金受托管理服务
3、资金来源：国有自筹。
4、项目采购额：每年约800496元。
5、询比期：3天。
6、参保期限：三年。
7、询比控制价：受托人年度提取的管理费不高于受托管理企业年金基金财产净值的0.1%。
二、参询单位的资格要求
1、在中华人民共和国范围内注册，具有独立法人资格，同时具有足够资产和能力来有效地履行合同，近五年无违法违规行为，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；
2、营业执照经营范围须满足本项目招标内容；
3、投标单位需提供《企业年金基金管理机构资格证书》复印件；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次招投标活动五年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7、参询单位不得存在下列情况：
7.1 参询单位被人民法院列入失信被执行人的；
7.2 参询单位或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；
7.3 参询单位被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
7.4 参询单位被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
7.5 参询单位被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
以上情形以“信用中国”（http:****）发布的为准，并提供相关截图打印加盖公章。
8.本项目不接受联合体投标。
三、参询单位的资格审查
资格后审，即在询比会议时按照询比文件规定的标准和方法对参询单位的资格进行审查。
四、响应文件要求
1、响应文件由以下内容组成：
（1）企业法人代表授权委托书（后附格式）；
（2）企业法人营业执照彩色扫描件（盖章）；
（3）开户许可证彩色扫描件（盖章）；
（4）报价函：按要求填写报价表并加盖单位公章，法人或其授权委托人签字（后附格式）；
（5）近三年发生的诉讼和仲裁情况 （仅限于参询单位败诉的，后附格式，如没有可以不提供）；
（6）不参与涉黑涉恶承诺书（后附格式）；
（7）参询单位认为有必要提供的其他辅助资料（例如：单位介绍、近年企业信誉、获奖情况、诚信平台网页查询截图、同类型项目或是相似项目的三项业绩及以上，已签约合同为准等）。
2、响应文件装订要求：所有资料按照上述文件顺序（含目录）胶装，封面后附格式，封面及首页盖公章。响应文件要求纸质版一式两份，电子版一份（U盘），全部密封在一个资料盒内，否则视为无效文件。
五、响应文件递交截止时间
****17时（在规定时间内未提交询比响应文件视为自动弃权）。
六、询比评审办法（评比办法表后附）
询比人对各参询单位提交的响应文件和报价进行审定，在满足询比人要求的前提下，选择综合得分最高的机构作为中标候选人。
| 评分类别 | 评估 项目 | 评估要点 | 分值 | 评分标准 |
| 商务部分（45 分） | 综合 实力 （45 分） | 专业化经营 | 10 | 针对本次采购供应商属于专业养老金管理或具有养老保险能力的，得 10 分； |
| 针对本次采购供应商仅具有独立的养老金业务部门，得 6 分； | ||||
| 针对本次采购供应商仅配备专门的养老金团队，得 2 分。 | ||||
| 注：提供相关证明材料并加盖公章。 | ||||
| 近五年集合计划固收组合平均收益率 | 10 | 近5年集合计划固收组合平均收益率排名第1-5名，得10分； 近5年集合计划固收组合平均收益率排名第6-7名，得6分； 近5年集合计划固收组合平均收益率排名第8-9名，得4分； 近5年集合计划固收组合平均收益率排名第10名及以后，得2分。 | ||
| 以2019-2023年人社部公布历年企业年金基金数据摘要为依据，加盖公章。 | ||||
| 年金管理资 格情况 | 5 | 供应商具备企业年金三项管理资格（受托人、账户管理人、托管人、投资管理人中的三项资格）的得 5 分；具备两项管理资格的得 2分；只具备一项管理资格的得 1 分。 | ||
| 注：提供企业年金基金管理机构资格证书并加盖公章。 | ||||
| 企业年金受 托管理资产 规模情况 | 10 | 根据中华人民共和国人力资源社会保障部社会保险基金监管局《2023 年全国企业年金基金业务数据摘要》公布的企业年金基金法人受托管理情况，根据受托管理资产金额，对供应商进行排名，第一名得 10 分， 第二名得 5 分，第三名得 2 分，第四名及以后得 0 分。 注：提供人社部公布的《2023 年全国企业年金基金业务数据摘要》相关页面截图，并加盖公章。 | ||
| 企业年金受 托管理服务 企业数情况 | 10 | 根据中华人民共和国人力资源社会保障部社会保险基金监管局 《2023 年全国企业年金基金业务数据摘要》公布的企业年金基金法人受托管理情况，根据受托管理管理服务企业数，对供应商进行排名，第一名得 10 分，第二名得 5 分，第三名得 2 分，第四名及以后得 0 分。 注：提供人社部公布的《2023 年全国企业年金基金业务数据摘要》相关页面截图，并加盖公章。 | ||
| 技术部分（35 分） | 受托 管理 能力 （30 分） | 战略资产配 置能力 | 8 | 供应商有较强的战略资产配置能力、科学的战略资产配置流程及动态调整措施，大规模资产实际配置经验丰富，可以根据企业的年金实际情况，提出有针对性的战略资产配置策略及投资建议，得4.1-8 分； |
| 供应商投资理念契合企业年金性质，有一定的战略资产配置能力和经验，可以提供战略资产配置策略及投资建议，得 2.1-4.0 分； | ||||
| 供应商战略资产配置能力经验较少，得 0-2 分。 | ||||
| 外部管理人 选择能力 | 8 | 供应商拥有全面的投资管理人资料库，熟悉各管理人的特点，合作经验丰富；具备完备科学的管理人选择体系，得 4.1-8 分； | ||
| 供应商没有投资管理人资料库，但具备一定的管理人选择体系及合作经验，得 2.1-4.0 分； | ||||
| 供应商没有投资管理人资料库且管理人选择体系及合作经验不足，得 0-2.0 分。 | ||||
| 外部管理人 监督、评估能 力 | 6 | 供应商具有完善的外部管理人监督及评估体系，针对投管人有具体科学可量化的指数化评估工具，得 4.1-6 分； | ||
| 供应商具有较好的外部管理人评估体系，但不具备任何指数化评估工具，得 2.1-4.0 分； | ||||
| 供应商外部管理人评估体系一般，且不具备任何指数化评估工具，得 0-2.0 分。 | ||||
| 风控体系建设 | 5 | 1、拥有层级清晰、职能明确的风控架构和体系，拥有完善的防火墙制度和稽核审计制度，得 0-5 分。 | ||
| 2、投资风险预警监控体系、风控制度和流程、监督防范方法及止损机制完备，得得 0-5 分。 | ||||
| 本项得分为两项合计分数，总分5 分。 | ||||
| 企业年金数据灾备计划 | 3 | 具有多地数据灾备中心，可以确保企业年金运作及数据安全，横向对比，得 0-3 分。 | ||
| 客户 服务 能力 （5 分） | 项目服务团队 | 2 | 供应商能够提供覆盖全面的受托服务,并组建专门的服务团队，团队专业性强、经验丰富、人员稳定，分工明确、团队人员配备合理、各专业全面，横向对比得 0-2 分； | |
| 增值服务 | 3 | 供应商能够提供很好的且高度契合委托人的增值服务，增值服务内容丰富，例如可以提供除法规要求外，月报、周报以及个性化报告定制服务，并对报告进行全面解读，实用性强，得 1.6 - 3 分； | ||
| 供应商增值服务内容一般，得 0 - 1.5 分。 | ||||
| 报价（20 分） | 管理 费报 价（20 分） | 受托管理费 报价 | 20 | 报价采取固定管理费率方式，报价不低于行业自律公约。最低价得20分，按排序报价每高一名减 2 分，减完为止。 |
| 1、供应商最终得分=所有评审专家评分的平均值。 2、推荐成交候选供应商：评审委员会按供应商综合得分由高到低顺序推荐 1-3 名成交候选供应商。 如综合得分相同， 推荐技术得分高的， 如技术部分得分也相同， 推荐报价低的，如报价也相同则由评审委员会投票表决候选顺序（如弃权，必须书面写明原因）并编写评审报告。 | ||||
七、参询单位须知
1、参询单位请于****17时前将响应文件邮寄或送达至联系人处。
2、报价形式为费率报价，按照报价函形式（后附格式）进行报价。
3、参询单位对价格的部分或整体的优惠，均应包含在最终报价中，不得出现不唯一的报价。报价表中的所报单价为完成该项目全过程费用。
4、超过截止时间递交或不按规定密封的响应文件，恕不接受。
5、响应文件内容、格式不符合要求者将被视为无效文件。
6、询比人不负责参询单位准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
7、询比人及其询比小组成员不得向未成交方解释落选原因，不退还询比资料，对未成交方要求说明理由的，均不予受理。
8、付款方式：合同中约定。
9、询比会议确定的单位取得询比结果通知书后一个月内与点击登录查看签订合同。
八、递交响应文件地点
呼和浩特市****
联系人：点击登录查看 联系电话：****
一、项目说明
企业年金基金受托管理服务。
二、询比范围
有企业年金受托资格，且在内蒙古范围内有独立的分支机构，获得监管机构的批复的营业执照。
三、询比要求
1、本项目不允许参询单位以他人名义参加询比或以其他方式弄虚作假，骗取入选的，入选无效，给询比人造成损失的，依法承担赔偿责任。
2、参询单位与行政机关和其它国家机关不得存在隶属关系和其它利益关系。
四、询比费用
参询单位在询比过程中的一切费用，不论中选与否，均由参询单位自行承担。
五、询比文件答疑
本询比文件使用的是格式文本，询比文件发出后不再进行答疑会。
六、询比文件
本询比文件的最终解释权归询比人。
一、询比文件的语言
参加询比的参询单位的询比文件应用中文写成。
二、参加询比的参询单位所提交的询比文件应至少包括第四章的各项内容，并且还要提供相应的证明文件，证明文件至少包括：
1、营业执照副本（复印件并加盖单位公章）；
2、参询单位不得存在下列情况：
（1）参询单位被人民法院列入失信被执行人的；
（2）参询单位或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的；
（3）参询单位被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
（4）参询单位被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（5）参询单位被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
以上情形以“信用中国”（http:****）发布的为准，并提供相关截图打印加盖公章。
三、询比文件不得有松散页。
四、询比文件除签名外，全部用不裉色的墨水（粉）打印。
第四章 询比响应文件格式
请参询单位按本目录下列顺序及文件要求的格式逐项填报。
一、响应文件由以下内容组成：
1、企业法人代表授权委托书（后附格式）；
2、企业法人营业执照彩色扫描件（盖章）；
3、开户许可证彩色扫描件（盖章）；
4、报价函：按要求填写报价表并加盖单位公章，法人或其授权委托人签字（后附格式）；
5、近三年发生的诉讼和仲裁情况 （仅限于参询单位败诉的，后附格式，如没有可以不提供）；
6、不参与涉黑涉恶承诺书（后附格式）；
7、参询单位认为有必要提供的其他辅助资料（例如：单位介绍、近年企业信誉、获奖情况、诚信平台网页查询截图、同类型项目或是相似项目的三项业绩及以上，已签约合同为准等）。
二、响应文件装订要求：所有资料按照上述文件顺序（含目录）胶装，封面后附格式，封面及首页盖公章。响应文件要求纸质版一式两份，电子版一份（U盘），全部密封在一个资料盒内，否则视为无效文件。
附件：响应文件格式
企业年金基金受托机构采购项目询比
响 应 文 件
（ 本）
参询人： （盖单位章）
年 月 日
附件1：
法人授权委托书
本授权委托书声明：我 （姓名）系 （参询单位全称）的法定代表人，现授权委托我单位的 （姓名），身份证号： 为我单位代理人，并以我单位名义参加点击登录查看-企业年金基金受托机构采购项目询比会议。代理人在参会、提交响应文件、签订合同和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，并承担相应的法律责任。特此授权。
委托期限： 。
代理人无转委托权。
参 询 单 位： （签章）
法定代表人： （签字）
委托代理人： （签字）
年 月 日
附件2：
法人营业执照
附件3：
针对此次项目的实施方案（格式自拟）
附件4：
询 比 报 价 函
致：点击登录查看
在充分研究企业年金基金受托机构采购项目询比文件的全部内容后，我方兹以受托管理费率：________________进行报价，并严格按照合同约定。
在我方的上述报价为开具现行税率的增值税发票的含税价格。
如果我方成交，我方保证按照询比文件中约定的服务内容进行服务。我方同意，贵方的企业年金基金受托机构采购项目询比文件和我方提交的响应文件均属于合同的组成部分，对我方构成约束力。
我方在此声明，我方提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
参 询 人（签章）：
委托代理人（亲笔签字）：
日期： 年 月 日
附件5：
近三年发生的诉讼和仲裁情况
附件6：
近三年没有重大违法记录
致:点击登录查看
我公司郑重承诺如下：
XXXX公司(盖章)
XXX年XX月XX日
附件7：
不参与涉黑涉恶承诺书
致:点击登录查看
我公司郑重承诺如下：
一、不组织、不参与任何串通投标的行为，不以暴力、威胁、利诱等手段强迫他人参与或者退出投标；
二、不以出借或挂靠资质进行投标，不组织、不参与类似违法违规行为；
三、不以伪造资质证书、证件、提供虚假材料方式进行恶意投标，不以向招标人敲诈勒索、行贿等违法手段谋取中标；
四、不非法获取评标专家抽取名单，以威胁评标委员会成员或向其行贿的手段谋取中标；
五、不捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，以投诉、举报相威胁获取不正当利益；
六、不将成交项目转让给他人或肢解后分别转让给他人，将项目的部分主体、关键性工作分包给他人；
七、积极主动接受或者配合监督部门依法进行相关监督执法。
我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如有违诺，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政处罚，并且无条件承担由此带来的一切后果和责任。
特此承诺!
参询人（盖章）：XXXX公司
委托代理人（签字）：
日期：XXXX 年XX 月XX 日
附件8：
其他辅助材料
