郑州轨道石桥房地产开发有限公司增资项目公告

1.意向投资方为中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的国有企业法人（提供国有企业相关证明材料）。

2.意向投资方或其实际控制人或实际控制人下属控股企业具有良好的商业信誉和支付能力，无不良经营记录，且信用评级为AAA级（提供全国性信用评级机构出具的有效期内的评级报告）。

3.意向投资方或其实际控制人或实际控制人下属控股企业具有房地产开发一级资质（提供相应资质证明）。

4.意向投资方或其实际控制人或实际控制人下属控股企业至少具备2个单项目总建筑面积均不少于10万平方米的轨道交通TOD（指城市轨道交通段场、车站周边与地下站点互联互通的综合开发项目）项目开发经验（提供相关的证明材料）。

5.意向投资方或其实际控制人或实际控制人下属控股企业需位列2024年度房地产企业全口径销售金额榜单前20名（提供克尔瑞地产研究中心发布的《2024年1-12月中国房地产企业销售榜TOP200》排行榜）。

6.意向投资方或其实际控制人或实际控制人下属控股企业2022年、2023年、2024年“三道红线”（指剔除预收款项后资产负债率不超过70%、净负债率不超过100%、现金短债比大于1）应均为绿档（需提供2022年、2023年、2024年年度审计报告，若意向投资方或其实际控制人或实际控制人下属控股企业为上市公司或其合并范围内的子公司，因年报尚未披露而无法提供2024年年度审计报告的，可提供2021年、2022年、2023年年度审计报告）。

7.意向投资方不得通过信托计划、资产管理计划等方式参与本次增资。

8.本次增资不接受私募投资基金参与增资，且不接受意向投资方组成联合体参与增资。

9.意向投资方应符合国家法律、行政法规、部门规章及相关政策规定的其他条件。

1.意向投资方在充分了解增资项目情况后，应当在增资公告规定的期限内，按相关规定办理投资意向登记手续，并在公告期内交纳保证金到产权交易机构指定账户。意向投资方完成意向登记并交纳保证金后即视为对接受增资方案、认可增资协议的承诺确认，自愿全部接受增资方案、增资协议之全部内容并以不低于挂牌价格进行增资。意向投资方逾期未交纳保证金的（以到账时间为准），视为放弃增资资格。

2.意向投资方应在被确定为投资方后5个工作日内与增资企业及原股东签署《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起10个工作日内将全部增资价款支付至《增资协议》约定的指定账户，投资方已交纳的保证金在《增资协议》签订后转为部分增资价款。未被确认为投资方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在投资方确定之日起5个工作日内由产权交易机构原账户全额无息退还。

3.本次增资进场交易的公告期即为尽职调查期，意向投资方在签署《保密协议》后，在公告期间有权利和义务自行对增资企业进行全面了解。意向投资方提交报名申请且按照公告要求交纳保证金的，即视为已详细阅读并完全认可本次增资所涉公告及该公告所披露之内容、已完成对本次增资的全部尽职调查，并依据该内容以其独立之判断，自愿决定全部接受公告之内容，意向投资方若以不了解公司的现状等为由，发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即可视为违约和欺诈行为，增资企业有权扣除其缴纳的全部交易保证金，由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。

4.意向投资方同意成为投资方后，引入战略和业务资源支持增资企业发展。

5.意向投资方同意增资企业有权对其是否符合投资方资格条件、增资条件进行核查，并配合增资企业进行尽职调查（如增资企业要求）。

6.意向投资方不得以交易期间增资企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整，并同意不接受股权回购、业绩对赌、反稀释条款等利益补偿及其他要求。

1. 意向投资方企业信用

意向投资方具备良好的社会形象、企业信誉及影响力，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单。

2. 意向投资方或其实际控制人或实际控制人下属控股企业财务情况

意向投资方或其实际控制人或实际控制人下属控股企业近三年总资产、营业收入等主要财务数据情况。

3. 意向投资方或其实际控制人或实际控制人下属控股企业项目业绩

意向投资方或其实际控制人或实际控制人下属控股企业在轨道交通TOD项目开发方面具有相关业绩及开发经验。

4. 意向投资方后续资源支持

（1）意向投资方的股东背景；

（2）意向投资方对增资企业的后续支持，包括但不限于业务支持、资金支持及政策支持等；

（3）意向投资方委派至增资企业的团队人员情况，包括但不限于团队人员的房地产从业经验、国有企业管理经验等。

5. 意向投资方项目开发建设规划

意向投资方根据增资企业实际情况和项目地块现有控规指标，结合项目区域市****

6. 意向投资方增资价格

意向投资方的增资价格。